کلاس فارغ التحصیلی در Osborne High هدف یک مهاجم نقابدار قرار می گیرد که قصد دارد تاریک ترین راز هر قربانی را فاش کند و تنها گروهی از افراد خارجی نامناسب می توانند جلوی قتل ها را بگیرند.

داستان فیلم روایت‌گر نخستین درگیری‌ها و نبردهای میان انسان‌ها و اورک‌ها در جهانی به نام "آزروث" است و نگاهی به هردو طرف درگیری خواهد داشت. اورک‌ها از سرزمین خود "درائنور" برای یافتن دنیایی بهتر کوچ کرده‌اند و پا به "آزروث"، سرزمین انسان‌ها گذاشته اند. با ورود اورک‌ها و رویارویی‌ انسان‌ها با آن‌ها، "آزروث" به آستانه‌ی جنگ کشیده شده است ...

پانصد سال قبل از کشف آمریکا توسط کریستف کلمب، زنی بومی در میان بقایای یک کشتی در هم شکسته وایکینگ ها پسر بچه ای را پیدا می کند. او تنها بازمانده از گروه وایکینگ هایی است که به قصد غارت دهکده های بومیان آنجا از کشور خود عازم قاره ناشناخته بودند. زن به کودک نام شبح داده و او را بزرگ می کند و...

پس از حادثه ی غم انگیز مرگ ستاره ی والیبال، کارولین، تیم والیبال دبیرستان دخترانه، که حالا روحیه ی خود را از دست داده اند، باید زیر نظر مربی سرسختشان، امیدوار به کسب مقام قهرمانی باشند....